Куда инвестировать?

Компания The Knight Frank опубликовала исследование Luxury Investment Index (KFLII), отслеживающее динамику инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) по 10 видам люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические автомобили.

За последний год самыми прибыльными активами в этой области оказались произведения искусства: по волатильности они обогнали даже классические автомобили и вино. Средняя стоимость проданных на аукционах картин с конца 2016 года до конца 2017 выросла на 21%. Хитами продаж стали два шедевра: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи и «Без названия» Жана-Мишеля Баскии. Каждое из произведений ушло с молотка за сумму более $100 млн.

«Волатильность на рынке предметов искусства подстегнула цены на послевоенные и современные произведения, -- говорит директор исследовательской компании Art Market ResearchСебастьян Дути. — С 2016 года депрессивным рынком заинтересовались богатые коллекционеры, и их интерес прослеживался на протяжении всего 2017 года. К тому же аппетиты такого крупного игрока, как Лувр, открывшего музей в Абу-Даби, еще больше давили на предложение».

Вино — лидер среди активов позапрошлого года — в 2017 году заняло второе место с показателем индекса KFLII в 11%. «С лета валютный эффект, вызванный девальвацией фунта стерлингов, был нивелирован, и этим отчасти объясняется умеренный рост индекса в 2017 году», - подчеркивает основатель Wine Owners Ник Мартин. Он добавляет, что рынки, управляемые дефицитом, остаются особенно сильными. «Рынок красного бургундского вина вырос на 16,5% на фоне более или менее неудовлетворенного мирового спроса на лучшие вина, а кульминацией роста цен стала серия плохих урожаев 2016 года, когда из-за заморозков на некоторых виноградниках погибло 70% урожая».

Индекс роста цен на классические автомобили по итогам 2017 года составил всего 2%. Однако в десятилетней ретроспективе эти активы по‑прежнему остаются лидерами среди предметов роскоши с динамикой +334%. Этот рынок будет расти и впредь, утверждает Дитрих Хатлап, основатель компании Historic Automobile Group International (HAGI), отслеживающей стоимость исторических авто.
Среди знаковых продаж минувшего года в этой области — автомобиль McLaren F1 1995 года выпуска (проданный за $15,6 млн на аукционе Bonhams), Ferrari 250GT California Spyder Lwb 1959 года выпуска (проданный за $18 млн на торгах Sotheby's) и Aston Martin DBR1 1956 года (проданный тем же Sotheby's $22,5 млн).

На чем еще зарабатывают коллекционеры? Заветные часы Rolex Daytona, которые носил актер и мотогонщик Пол Ньюман, тоже побили рекорд. Эти часы, подаренные ему женой Джоан Вудворд с пометкой: «Води осторожно», были проданы компанией Philips за $17,8 млн.

Важные рекорды ставят инвесторы из Китая. В 2017 году гонконгский ювелир Чау Тай Фук заплатил $71 млн за 59,6-каратный бриллиант «Розовая звезда». А 1000-летняя чаша для мытья щеток была продана вдвое дороже ее предварительной оценки — за $40 млн. Обе продажи провел Sotheby's.

Изменения объемов инвестиций коснулись даже элитной мебели, обычно находящейся в конце рейтинга KFLII. В 2017 году аукционный дом Bonhams продал редкий набор из четырех китайских складных стульев из белого сандала XVI- XVII веков. Предварительно лот оценивался в £200 тыс., но азиатский покупатель приобрел его почти за £5,3 млн.

Фото: пресс-служба Christie's